В Odoo CRM можна налаштувати, щоб при переході угоди (opportunity) на певний етап воронки система автоматично відправляла клієнту електронний лист. Це зручно для вітальних повідомлень, підтвердження отримання запиту або нагадувань.
Крок 1: Перейдіть до налаштувань етапів
Відкрийте модуль CRM. Натисніть на знак шестерні в потрібному етапі. Натисніть «Автоматизація»:
Крок 2: Налаштуйте автоматизацію
1. В відкритому вікні натисніть кнопку «Новий», для створення автоматизації:
2. Натисніть кнопку «Додати дію»:
3. Оберіть опцію «Надіслати електронного листа». Нижче існуючий вкажіть шаблон листа, або почніть набирати назву і вкажіть «Створити та редагувати» для створення нового шаблону. Детальніше про створення нових шаблонів листів читайте тут.
Збережіть зміни.
Крок 3: Протестуйте
- Перейдіть до воронки продажів.
- Відкрийте тестову угоду й перемістіть її у потрібний етап (де налаштований шаблон).
- Перевірте пошту клієнта: система має надіслати автоматичний лист.
Зверніть увагу
- Якщо клієнт у картці угоди не має email, лист не відправиться.
- Важливо, щоб був налаштований робочий вихідний поштовий сервер у налаштуваннях системи.
- Для різних етапів можна налаштовувати різні шаблони — наприклад, вітальний лист на початку, нагадування на середніх стадіях і подячний лист після успішного закриття.